Gestion du patrimoine (biens immobiliers, mobiliers, financiers, incorporels) des particuliers et des entreprises. Activité exercée généralement par des assureurs, banquiers, professions libérales.
Employé pour les formations à la gestion de patrimoine dans sa globalité ; sinon, employer un descripteur plus précis : gestion portefeuille - 410 03, clientèle particulier - 410 83, etc.
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